1927-й. Вдоль Транссиба мчится спецпоезд. В его вагонах — бумаги, от которых зависят судьбы двух держав: Советского Союза и Китая. Среди пассажиров — не просто путешественники. Тут и замаскированные шпионы, и отпетые бандиты. Каждый готов пойти на крайности ради заветных документов. Двое вынужденных союзников — юный красноармеец и опытный агент из царских времён — вынуждены забыть старые счёты. Вместе они пытаются вычислить противника, угрожающего им обоим.