Середина августа 1944-го. Глухие леса Западной Белоруссии. Эта территория, только что отбитая у врага, стала опасной зоной. Здесь скрываются вражеские шпионы и диверсанты, заброшенные в советский тыл. Наши войска уже пересекли границу, и война пошла в обратную сторону. Но наступающим частям грозит удар с тыла. Остановить эту угрозу могут лишь оперативники из СМЕРШа.