В 1960-х годах знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном за его разговорчивость, работал там вышибалой и теперь искал временную работу. Ему нужно было чем-то заняться на пару месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек из высшего общества, готовился к концертному турне. Он был чернокожим артистом, исполнявшим классическую музыку, и обладал состоянием и талантом. Поездка должна была пройти по южным штатам Америки, где расовые предрассудки и сегрегация оставались обычным делом. Ширли решил нанять Тони в качестве водителя, охранника и помощника для решения разных вопросов в дороге. Два таких разных человека отправились в путь, который окажется судьбоносным для них обоих.